乾隆三十七年八月，沙皇俄国在北京的萨纳特衙门向清朝理藩院递交条文，要求清朝政府不应当收留自沙俄回到中国的土尔扈特部人。不仅如此，沙俄还威胁清廷如果不守和好之规矩，“恐兵戈不息，人无宁居”，乾隆指示理藩院给予回应，对于沙皇的威胁丝毫不含糊的表示“或以兵戈，或守和好，我天朝惟视尔之自取而已”。
乾隆的霸气回答让沙皇使者哑口无言，乾隆朝土尔扈特部回归的显赫功绩，其意义或比十全武功更为重要。1土尔扈特部自明崇祯元年就开始前往俄国境内，居住在还没有被俄国完全开发的伏尔加河一带。虽然西迁到了沙俄，但土尔扈特与蒙古诸部以及清朝政府依然来往，康熙和雍正都曾派使者到伏尔加河流域探望他们。
与之截然相反的，是沙俄的残酷压迫，沙俄在近一百年的时间里，通过威胁利诱逐步控制了土尔扈特部，在沙皇叶卡捷琳娜二世发动对土耳其战争时，土尔扈特人被大量征调，“十六岁以上者尽数赴敌”，仅伤亡就达七八万人。沙皇把土尔扈特人当炮灰，其中还含有消耗乃至毁灭土尔扈特部的意图。为了胁迫土尔扈特人前往战场征战，沙皇甚至把大汗渥巴锡的儿子拘留在彼得堡当人质，搞得“土尔扈特人人忧惧”。
派往土尔扈特的沙皇特使更是嚣张骄横到了极点，他毫不客气地指着渥巴锡说道“你只是用链子拴住的一只熊，赶到哪儿就到哪儿，而不是想到哪儿就到哪儿”。沙俄的压迫让土尔扈特人都想着回归故土，之前也不是没有大汗做过回归的努力，但因为沙俄的阻挠和准噶尔的拦截无一例外都失败了，等到清军平定准噶尔的消息传来，土尔扈特部上下一心决定东归中国。
乾隆三十五年，渥巴锡带着土尔扈特不3.3万户，16.9万人动身返国，他把队伍编成三路，老弱妇孺在中间，大将舍楞率骑兵开路，自己则殿后保护掉队者。沙皇得知土尔扈特部离开伏尔加河的密报后，出动大批军队追击，并通知哥萨克人在途中拦截，又唆使哈萨克人，巴什基尔人乘机抢劫。
在途径哈萨克草原时，土尔扈特部与哥萨克人发生了激战，乾隆三十六年五月，大队人马抵达伊尔吉兹河流域，六月，渥巴锡及主力进入清朝辖区伊犁河畔，此时的土尔扈特部仅存一万五千户，七万余人，只有启程时的一半，这是何等壮烈!3土尔扈特部回归的消息很快传到了北京，乾隆赶紧命参赞大臣巴图济尔噶勒飞驰赶赴伊犁处理土尔扈特部回归的事宜。
土尔扈特部的回归不仅在于渥巴锡的坚决主张，还离不开大将舍楞的鼎力支持，但舍楞的身份对于清朝政府来说却有点尴尬。舍楞原本是阿睦尔撒纳麾下的一员大将，阿睦尔撒纳就是准噶尔的末代汗王，因为叛清最终落得无家可归，最终病死俄国，而舍楞作为这位叛军首领的手下，也曾诱杀过清军副都统唐喀禄。在阿睦尔撒纳败亡之后，舍楞远逃到了土尔扈特部，因为这个原因，清朝中一些人对于土尔扈特部回归的诚意抱有疑虑。
乾隆虽然也受到过一些怀疑派的影响，但他经过多方了解，认为土尔扈特的回归确实是真心实意的，对于舍楞的问题，他指出“舍楞一人岂能耸动渥巴锡等全部?”，不应高估舍楞的号召力，他下旨对舍楞“往咎概不介意，前罪一律宽宥，还特加恩赐。”
乾隆的处置方法给了土尔扈特部一颗定心丸，乾隆三十八年，回归的土尔扈特部被安置到了珠勒都斯，对于土尔扈特的回归，乾隆曾欣喜写道“自斯凡属蒙古之族，无不为我大清国之臣”。尽管沙俄对于土尔扈特的回归恼怒不已，并威胁清朝将要加以刀兵，但乾隆霸气回怼，让沙俄哑口无言，只能承认这一既定事实。