公元10世纪到11世纪，辽国和高丽为争夺鸭绿江以东的渤海国故地爆发战争，最终辽国迫使高丽称臣纳贡，高丽则将边界推至清川江中上游至鸭绿江下游一线。
辽丽登台
公元907年，辽太祖耶律阿保机称帝，国号契丹，916年始建年号神册，兴起于木叶山的契丹族开始成为历史舞台的主角之一。
公元918年，泰封国大将新罗人王建杀弓羿自立，建国高丽，都开城，史称王氏高丽。
公元926年（辽天显元年）阿保机灭渤海国，置东丹国，始与王氏高丽为邻。
公元936年（辽天显11年）王氏高丽灭新罗、后百济统一朝鲜半岛。王建冒充高丽这个国号的举动，充分显示其对高句丽故土的野心，在他大致统一朝鲜半岛后，即采取积极的北进战略。
高丽契丹关系
918年，高丽在朝鲜半岛取代了新罗。926年契丹灭了渤海。许多渤海贵族纷纷逃往刚刚成立的高丽。922年，契丹首领耶律隆绪派特使赠送高丽马匹和骆驼。不过，高丽太祖在渤海被灭之时，却吸纳渤海遗民并打算北伐。
942年，契丹又送给高丽50匹骆驼。这次被高丽太祖回绝，并把来使放逐到孤岛将骆驼都饿死了。以后的高丽皇帝都采取敌对契丹的政策。
辽的扩张
946年，契丹入侵中国企图控制整个中国。但随着宋对中国的统一，以及辽内部纷争，这一企图一直未实现。
962年高丽联合宋，开始北伐。由渤海遗民在鸭绿江中游地段建立的定安国，也加入高丽和宋的联盟一起讨伐契丹。与此同时，契丹在耶律隆绪的领导下最终克服内部纷争。
986年契丹征服定安国。991年契丹袭击鸭绿江下游的女真，之后又发动了对高丽的进攻。
第一次高丽契丹战争
993年，80万契丹大军从辽出发，越过鸭绿江大举入侵高丽西北部。高丽军队与契丹在凤山郡展开激烈的斗争。最终将契丹大军控制在清川江。见识高丽的反侵的迅速和坚决，契丹意识到以武力征服朝鲜半岛的代价将是巨大的。
于是契丹开始与高丽进行谈判要求高丽同意成为辽的潘属国，并每年朝贡。契丹的要求在高丽宫中引起争论。一些高丽大臣认为，答应契丹的要求可以避免更大规模战争的发生。但大多与契丹交过锋的武将都纷纷反对。正当高丽宫廷为是否答应契丹的要求相互争论的时候，契丹穿过清川江，直达高丽军队大本营——安州。
虽然契丹后来被高丽打退，但契丹的突袭，引起高丽宫廷的惊慌。高丽宰相请命与契丹谈判，明确表示高丽为高句丽的继承者，对渤海领土有继承权。考虑到高丽与宋联盟对辽的巨大威胁，契丹同意撤退并将鸭绿江和黑龙江以南的领地让给高丽。但条件是高丽与宋断交。
在高丽表示同意后，双方交换了战俘，契丹撤退到鸭绿江以北。第二年，高丽与契丹正式建交，睦邻友好。高丽按协议也暂时中断了与宋的联系。
第二次高丽契丹战争
担心契丹再次来犯，高丽成宗在清川江和鸭绿江之间修筑了6座城堡。之后又恢复了与宋的外交来往。耶律隆绪对此很不满,要求成宗交出所建的6座城堡。成宗立即回绝。高丽与辽国的关系也开始紧张起来。
1004年，辽大胜宋朝，宋被迫向契丹朝贡。
1009年高丽发生军变。抗辽大将康肇杀死穆宗，拥立显宗为王。
1010年，耶律隆绪趁机以为穆宗报仇为由，率40万契丹大军攻打高丽。康肇率军迎敌，第一战取胜。不过，契丹毫不气馁，以更大的力量进行反扑。这次康肇被契丹活捉。耶律隆绪多次要康肇投靠辽国，但康肇不肯。于是耶律隆绪将他处死。得知康肇的死讯，显宗逃离开城皇宫，并在罗州等待时机反攻。
契丹占领开城后，耶律隆绪要求高丽将所建的6个城堡交出，并要求显宗到辽国国都辽阳向辽国表示臣服。显宗深知这意味着，高丽成为辽的潘属。因此坚决回绝。
虽然辽国在战场上取胜，但这并没给契丹带来什么好处。占领开城后，耶律隆绪感觉到战线拉得太长，军队补给没有保证。担心高丽会反攻，耶律隆绪决定向北撤退。高丽借机追打契丹。契丹大约有2到3万军队在从鸭绿江反辽时被高丽打死。
第三次高丽契丹战争
1018年，契丹发兵10万攻打高丽。姜邯赞率兵抵挡。在高丽修筑的城堡附近有一条河。姜邯赞令人在河上筑坝蓄水。在契丹军队正在过河之时，姜邯赞下令放水。契丹军队伤亡惨重。契丹并未因此而放弃，继续攻打高丽，不过最终不敌高丽大军。契丹军队几乎被姜邯赞全军覆灭。
4年后，契丹与高丽签订和平协议。契丹之后再也没敢入侵高丽，双方睦邻友好。高丽与辽国都进入其文化鼎盛时期。后来，位于高丽和契丹之间的女真崛起。
1115年，完颜阿骨打建立金国。
1125年，女真擒获了辽国皇帝。大多数契丹人随后逃往突厥斯坦，成立西辽。一部分契丹人投靠女真。